Caltir, osiągnąwszy męski wiek, wraca z zakonnej szkoły, ażeby przejąć tron we własnym klanie i wprowadzić go w nową epokę. Na miejscu zastaje dawne, pogańskie zwyczaje oraz nieskłonną do wyrzeczenia się namiestnikowskiej władzy, starszą siostrę. Na życie Caltira czyhają tajemniczy szpicle z obcych ...