Szczęśliwe życie lady Celii Sutton kończy się, kiedy jej brat zostaje uwięziony, majątek rodzinny skonfiskowany, a rodziców zabija zaraza. Celia znajduje schronienie na dworze królowej Elżbiety I. Wkrótce zyskuje zaufanie monarchini i zostaje wysłana z misją szpiegowską do Szkocji. Tam spotyka Johna...